I. Una tertulia inesperada , II. Carnero asado ; III. Un breve descanso ; IV. Sobre la colina y bajo la colina ; V. Acertijos en las tinieblas ; VI. Del sartén al fuego ; VII. Extraños aposentos ; VIII. moscas y arañas ; IX. Barriles de contrabando ; X. Una cálida bienvenida ; XI. En el umbral ; XII. Información secreta ; XIII. Nadie en casa ; XIV. Fuego y agua ; XV. El encuentro de las nubes ; XVI. Un ladrón en la noche ; XVII. Las nubes estallan ; XVIII. El viaje de vuelta ; XIX. La última jornada

Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo espío una vez mas desde la entrada. ¡Pero fingía! ¡Estaba vigilando la entrada del túnel!”... Sacado de su cómodo agujero por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnifico, un enorme y muy peligroso dragón...

Título original: The hobbit